Un grupo de jóvenes seminaristas se embarca en una misión en la Sierra Zongolica en Veracruz, con el objetivo de moldear su vocación como seminaristas para convertirse en sacerdotes misioneros. No obstante, don Pedrito, uno de los jóvenes líderes religiosos, en su trabajo dentrode la pastoral, tiene un encuentro con don Ismael, un curandero de las montañas, de quien todo mundo afirma que se trata de un nahual. Las increíbles y mágicas vivencias que don Pedrito tiene con don Ismael, sumado a su forma de concebir el mundo, lo llevan a tambalear completamente su concepción religiosa de la realidad.