En 1557, el valle del Cauca cuenta con un sistema de encomiendas para manejar la productividad del territorio en plena colonización por la corona española; pero ni hay paz en dicho territorio ni está del todo dominado. La resistencia de los nativos obstaculiza el paso de las caravanas y la sostenibilidad de la joven Santiago de Cali; por tanto, se hace necesario pagar a mercenarios para acabar con los indios que provocan rebeliones en algunas zonas. En medio de este ambiente hostil y bélico, el hijo del gran guerrero Jaguar aprende ?de la mano de un español rebelde que se vuelve su mentor? a sobrevivir entre españoles de la encomienda, guerreros en pie de guerra, el tráfico de esclavos y el incipiente amor que le toca el corazón.