Tino el armadillo no cree tener las cualidades necesarias para poder partiipar en el desfiles de disfraces diseñado por el gran Pier Pavo Real, pero su mejor amiga Ana la rana lo anima y lo empuja para ser entrevistado por Pier Pavo Real. Pier al verlo le parece ideal para ser pintado y convertirlo en un armadillo lleno de color, solo que una urraca criticona y se interpone en la desición de Tino de participar.