Tras la caída de Antequera, dos hermanos musulmanes se refugian en la ciudad de Granada, donde correrán distintas suertes. Uno al servivio de Muhammad IX el Zurdo, otro comerciando en la ciudad mudéjar de Valencia. Sus aventuras transcurren siguiendo los acontecimientos históricos acaecidos entre los reinos de Castilla, Aragón y el emirato de Granada desde 1417 a 1432, hechos que propiciarán el fin de al-Ándalus dos generaciones después.La novela ahonda en la España musulmana y en la cristiana: sus costumbres, cultura, religiones.