El doctor Fabelo se encuentra a las puertas de la jubilación. Ha tenido una vida repleta de emociones junto a una mujer maravillosa y sus tres hijos. Es consciente de que va a echar en falta sus días como psicólogo, pero le reconforta la idea de lograr la paz y recorrer el país en una autocaravana. Todo ello cambia cuando Natalia llega a su consulta, pues la mujer alega que está enferma de tristeza, y que tan solo podrá sanar si el hombre escucha su relato. Desde aquí viajaremos al pasado, recorriendo la isla de Gran Canaria desde los años setenta hasta regresar a nuestros días. Conoceremos la historia de Natalia, y de cómo en su camino y a lo largo de los años, siempre terminaba cruzándose con Francisca Ruano, una mujer transexual que pasó toda su vida siendo atormentada por los ?pulsos?.El miedo a lo desconocido, el caballo y los estragos que causó, la ciudad de Las Palmas ayer y hoy, las fiestas del Carmen, las reuniones de metaleros en el parque San Telmo, Guanarteme, La Isleta,